こんにちは、まこと
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朝タスク · 10/10
税理士面談資料 (重要順)
    ★メイン — これだけで見積もり可
    01
    📖
    相続ガイドAB統合版 (家族会議用: A/Bメリデメ・採用判断チェックリスト)
    02
    📊
    父親関係シート 相続税申告書 (詳細財産明細)
    03
    👵
    母Emiko財産まとめ (野村PF1億58万+ゆうちょ+EVER HALF受取予定200万)
    04
    💴
    贈与戦略 (二次相続最適化: 母→子贈与シナリオ)
    05
    📅
    父手続きスケジュール (各種手続きフロー)
    👨 父Hiroshi 補強ファイル — 業者要求時に提示
    06
    📁
    父親関係シート Hiroshi基本情報 (全財産元データ)
    07
    🏦
    UFJ銀行 ¥33,020,658 (5/2)
    08
    🏦
    住信SBI ¥5,269,094 (5/2 名義要確認)
    09
    🏦
    SMBC Olive ¥1,280 (5/2)
    10
    🏦
    常陽銀行 ¥59,660 (3/27 通帳P10)
    11
    🏦
    土浦信用金庫 (通帳表紙 店005口0070581 残高証明書要)
    12
    💹
    野村オンライン ¥17,090,000=保険 (4/30)
    13
    🛡
    第一フロンティア生命設計書 1/6 (110,000USD)
    14
    🏠
    固定資産評価証明書 (令和7年度)
    15
    🗺
    路線価図 R7 図番03390 89E (土地評価根拠)
    16
    📍
    不動産位置 GoogleMaps 二の宮3-18-15
    17
    📍
    GoogleMaps 二の宮3-18-15 詳細
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    🏠
    固定資産証明書 (2/15撮影・別バージョン)
    19
    🏦
    常陽銀行 通帳 (4/4撮影 全体)
    20
    🏦
    住信SBI 代表口座 ¥601,294 (5/2)
    21
    🏦
    土浦しんきん 通帳P2 残高¥8,828 (5/2)
    22
    🏦
    横浜銀行横須賀支店 連絡先メモ (4/4)
    23
    📋
    持参物一式 (5/8 おくやみ窓口)
    24
    🕊
    葬儀見積書 つくばメモリアルホール
    25
    🕊
    セレモニーいおり 家族葬見積¥648,705
    26
    🕊
    よりそうお葬式 家族葬プラン提案書
    👵 母Emiko 補強ファイル — 業者要求時に提示
    27
    💹
    野村證券ログイン画面 (4/30)
    28
    💹
    野村證券お預り一覧 集約1 (営業店口座)
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    💹
    野村證券お預り一覧 集約2 (投資一任=ラップ口座)
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    💹
    野村證券 国内投信銘柄一覧
    31
    💹
    野村證券 国内投信銘柄別 運用損益 (7/20)
    32
    🛡
    チューリッヒ生命 控除証明書ハガキ (新介護医療・年¥57,538)
    33
    📄
    B2生保控除 チューリッヒ_新介護医療_桑村笑子
    34
    🏦
    ゆうちょ通帳P11 残高¥1,663,127 (令和7年12月4日時点)
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    🏦
    常陽銀行通帳 残高¥1,174,849 (令和7年8月28日時点)